日本ファイナンシャル・プランンナーズ協会認定
AFP養成研修受講のご案内

税理士コース

1.研修形態  ●通信講座

【提出していただく課題】 @添削問題(研修5課目) A日本FP協会課題提案書
2.研修期間  ●教材をお届けした日より3ヶ月以上1年以内

3.研修修了の認定基準

 @確認テスト(全5課目)を期限内に提出すること。
 A提案書課題を期限内に提出し、合格すること。
   ※合格点は60点以上。  60点未満の場合は、再提出となります。

4.履修課目  ●5課目
@FP基礎(FP総論)
A金融資産運用設計
B不動産運用設計
Cライフプランニング・リタイアメントプランニング
Dリスクと保険
※EタックスプランニングおよびF相続・事業承継設計は免除

5.受講料金  ●42,000円(消費税込み)

6.教   材

<教材一覧>
FPテキスト(全6冊) 初学者でも読んでわかる!をコンセプトに、コラムやケーススタディを多く盛り込んだ東京FPオリジナルテキストです。
提案書課題 講座の修了要件である提案書課題や、作成のためのワークブック、Q&Aが盛り込まれている冊子です。
提案書対策ビデオ2巻 提案書説明まとめ(ビデオbR) 提案書対策(ビデオbQ8)
CD-ROM
「提案書課題作成ツール」
講座の修了要件のひとつ「提案書課題」を作成するたのめ作成ツール(Windows対応版)です。
確認テスト 講座の進捗状況にあわせて理解度をチェックする添削問題(70問)です。
     ※上記教材は、鞄結档tァイナンシャルプランナーズの教材を使用しております。

7.学習方法

●提案書・・・100点満点で60点以上得点し、合格することが必要です。

    ◆課題内容ならびに作成のポイント・対策については、教材の中にある冊子「提案書課題」を
     熟読して下さい。
    ◆パソコンをお持ちの方は、提案書作成用CD-ROM「提案書課題作成ツール」(Windows対応
     版)にキャッシュフロー表などのデータが入っていますのでご活用下さい。
    ◆付属の提案書課題提出用封筒にて、日税ビジネスサービス FP研修事務局宛にお送り下
     さい。

●確認テスト

   解答・提出 ………… ★解答用紙(5回分)をFAXにてお送り下さい。
                     ※5回分まとめて提出できます。
                       @FP基礎  A金融資産運用設計  B不動産運用設計
                       Cライフプランニング・リタイアメントプランニング
                       Dリスクと保険

   答案返却  ………… ★確認テスト採点後、解答と解説をお送りいたします。

8.AFPライセンス授与手順

(1)毎月末時点での研修修了者を翌月10日頃に鞄税ビジネスサービスより協会に通知します。

(2)上記通知日より、1ヶ月程で修了者あてに協会より個人正会員登録に関する書類が送付されます。
         ※研修終了日により登録手続書類を受領するまでの期間が異なります。

(3)各自入会手続き ※入会金10,000円、年会費12,000(次年度以降は、年会費のみ)
                 ※日本FP協会への登録申請有効期間は、6ヶ月間。

(4)入会手続きが完了しますと、AFP認定証とFP協会会員証が発行されます。

(5)AFP資格認定者には、2年ごとの資格更新が義務づけられております。
※資格更新には2年間で15単位の継続教育が義務づけられており、この継続教育をクリア(15単位取得)することが会員資格更新の条件となります。
(単位取得方法など詳細は登録完了時にお知らせいたします)






9.受講の申込み

●提出書類:下記の書類をFAXにて京都税理士協同組合事務局まで。

@受講申込書    A税理士証票コピー(拡大・鮮明なもの)
【提出先】  京都税理士協同組合事務局 FAX 075−222−2355

●受講料のお振込:受講料42,000円(税込)を指定研修機関である、鞄税ビジネスサービスの下記口座にお振込みください。

【振込先口座】

金融機関 : みずほ銀行 新宿支店

口座番号 : 普通預金 516103

口座名義 : 鞄税ビジネスサービス

●上記の受講申込書、税理士証票コピーの提出と受講料のお振込み確認後、2週間程度で教材発送をいたします。なお、国家検定制度のFP技能士資格をご希望される場合には、別途「2級FP技能検定試験」の受験が必要です。(この試験は免除されません)

10.AFP養成研修実施機関

日本FP協会認定教育機関である、鞄税ビジネスサービスが、当組合の指定研修機関として、AFP養成研修を実施します。

 京都税理士協同組合指定(日本FP協会認定教育機関)

鞄税ビジネスサービス 総合企画部

〒163−1588東京都新宿区西新宿1−6−1新宿エルタワー29階
電話 03−3340−4488 FAX 03−3340−6702

戻 る